市況簡評

2019-04-13 簡報

今星期主要政策及事件


  • 江苏盐城召开市委常委会议,会议决定彻底关闭响水化工园。
  • 波音公司今年計畫將737噴氣式客機產量削減19%,此舉料對航空航天業產生負面的溢出效應,從零組件供應商到發動機製造商,甚至航空公司都可能受到波及
  • 內地今日起下調食品、藥品以及紡織品的進口稅率,由現行15%、25%的稅率,調低至13%、20%。國務院關稅稅則委員會表示,調整進口物品進口稅是為了促進擴大進口和消費。預期內地的食品、以及抗癌藥和罕見病藥都會進一步減價。

  • 美國提議加征關稅 以應對歐盟的空中巴士補貼
  • 中國飛機租賃已暫停購買100架波音737 Max
    8型飛機的交易,分期付款同樣叫停,直至該型號飛機證實可安全運作。
  • 內房恒大融創齊發債抽水 恒大再發20億美債 息率約10厘
  • 2月份德國進出口下降超預期。德國聯邦統計局表示,經季節性調整的出口按月下降1.3%,而進口則下降1.6%。疲弱的進出口數據使投資者憂慮德國今年首季度的GDP可能會令人失望。
  • IMF發表最新《世界經濟展望》報告,調低今年全球經濟增長預測,由一月時估計的3.5%削至3.3%,為六個月內第三度下調預測,增速亦創金融海嘯以來新低,IMF更警告環球經濟續呈下行風險。
  • 今年首季(1至3月)國內手機市場總體出貨量7693.1萬部,同比下降11.9%
  • 金管局向港產科企Welab發出第4個虛擬銀行牌照
  • 歐盟同意延遲英國退歐限期至10月
  • 中國3月CPI从2月的1.5%跳升至2.3%,与市场预期一致;核心CPI同比增速持平于1.8%。3月CPI月环比增速受春节后季节性因素影响,降至-0.4%,对比2月的+0.5%。CPI分项数据显示,食品价格同比跳升、非食品价格同比亦小幅走高。
  • 中国3月M2货币供应同比增8.6%,预期8.2%,前值8%。中国3月新增人民币贷款16900亿人民币,预期12500亿人民币,前值8858亿人民币。
  • 中国3月出口同比21.3%,预期6.3%,前值-16.6%;中国3月进口同比-1.8%,预期 2.6%,前值
    -0.3%。今年第一季度,中国外贸进出口总值7.01万亿元人民币,比去年同期增长3.7%。其中,出口3.77万亿元,增长6.7%;进口3.24万亿元,增长0.3%。贸易顺差5296.7亿元,扩大75.2%。
  • 中汽协:3月乘用车销量同比下滑6.9% 降幅显著收窄

指數表現

名稱 股價 今星期變動 2019年4月變動 2019年第1季變動 2019年變動 2018年變動
恒生指數 29910 -0.09% +2.95% +12.40% +15.72% -13.61%
國企指數 11660 -0.28% +2.46% +12.39% +15.16% -13.53%
隨機指數 328.9 -0.06% +1.58% +10.59% +12.33% -22.60%
動能5 335.7 +2.12% +6.65% +11.42% +18.83% -15.51%
上証指數 3189 -1.78% +3.17% +23.93% +27.86% -24.59%
深成指數 10132 -2.72% +2.28% +36.84% +39.95% -34.43%
深創指數 1696 -4.59% +0.13% +35.43% +35.60% -28.65%
道指 26412 -0.05% +1.87% +11.15% +13.22% -5.63%
標指 2907 +0.51% +2.58% +13.07% +15.98% -6.24%
納指 7984 +0.57% +3.30% +16.49% +20.33% -3.88%
羅指 1585 +0.14% +2.93% +14.18% +17.52% -12.18%
日經平均 21711 -0.44% +2.38% +5.95% +8.48% -12.08%
德國DAX 12000 -0.08% +4.11% +9.16% +13.65% -18.26%

指數股份表現

主板塊 股號 簡稱 股價 今星期變動▼ 2019年4月變動 2019年第1季變動 2019年變動 2018年變動
所有 -0.81% +2.51% +15.44% +18.46% -10.61%
科技 +4.39% +10.98% +17.29% +30.05% -39.76%
00700 騰訊控股 393.8 +4.73% +9.09% +14.97% +25.41% -22.49%
02018 瑞聲科技 52.6 +4.37% +13.24% +2.20% +15.73% -66.82%
02382 舜宇光學 103.7 +4.06% +10.61% +34.70% +48.99% -29.97%
醫藥 +2.73% +6.37% +22.45% +31.20% -24.05%
01177 中生 8 +7.38% +11.73% +38.76% +55.04% -43.76%
01093 石藥集團 15.88 +3.39% +8.77% +29.20% +40.53% -27.93%
01099 國藥控股 32.25 -2.57% -1.38% -0.61% -1.98% -0.45%
汽車 +1.84% +8.85% +12.79% +22.78% -36.41%
02238 廣汽集團 9.5 +3.04% +2.48% +18.69% +21.64% -37.57%
02333 長汽 6.63 +2.63% +12.56% +31.18% +47.66% -48.50%
01211 比亞迪 52 +2.56% +9.94% -5.31% +4.10% -26.39%
00175 吉利 16.9 +0.84% +12.67% +8.70% +22.46% -48.45%
00489 東風集團 8.38 +0.12% +6.62% +10.70% +18.03% -21.13%
材料 +1.59% +6.00% +10.91% +17.87% -7.43%
03323 中建材 7.52 +9.94% +21.49% +15.49% +40.30% -22.32%
00914 海螺水泥 49.8 +0.20% +3.86% +26.18% +31.05% +6.65%
00358 江西銅 10.8 +0.19% +3.65% +13.14% +17.26% -24.14%
01088 中國神華 17.9 -0.89% 0.00% +4.31% +4.31% -10.11%
00267 中信股份 11.84 -1.50% +1.02% -4.56% -3.58% +12.76%
能源 +0.40% +0.12% +7.51% +7.57% +6.27%
00902 華能國際 4.89 +4.71% +7.24% -8.43% -1.81% +3.99%
00883 中海油 14.72 +2.22% +0.14% +21.49% +21.65% +12.77%
01816 中廣核電 2.2 +0.92% +0.46% +17.74% +18.28% -8.91%
00386 中石化 6.23 -1.42% +0.65% +10.73% +11.45% +6.52%
00857 中石油 5.11 -1.92% +0.39% +4.30% +4.71% -7.80%
00384 中燃 25.35 -2.12% -8.15% -0.76% -8.85% +31.06%
日常消費 -0.92% +1.44% +24.66% +26.71% -17.24%
01044 恒安國際 70.7 +1.14% +2.76% +20.70% +24.04% -31.85%
00288 萬洲國際 8.92 +0.45% +6.19% +39.30% +47.93% -29.15%
02319 蒙牛 28.9 -1.37% -1.03% +19.67% +18.44% +5.54%
00151 中國旺旺 6.38 -3.92% -2.15% +18.98% +16.42% -13.51%
綜合 -0.94% +1.60% +15.89% +17.70% -1.69%
00019 太古A 100.2 -0.30% +1.01% +22.14% +23.37% +17.45%
00001 長和 84.25 -1.58% +2.18% +9.64% +12.03% -20.84%
公用 -0.96% -1.02% +8.97% +7.95% +10.90%
00823 領匯 92.35 +0.27% +0.60% +15.76% +16.46% +13.43%
00066 港鐵公司 48.7 +0.10% +0.21% +17.96% +18.20% -7.73%
00006 電能實業 54.25 -0.28% -0.37% -0.09% -0.46% -5.10%
00003 煤氣 18.92 -0.94% +0.53% +16.17% +16.79% +18.77%
00002 中電控股 89.9 -1.43% -1.21% +4.15% +2.90% +14.73%
01038 長江基建 63 -1.79% -2.25% +8.68% +6.24% -8.13%
00270 粵海投資 14.46 -2.69% -4.62% +0.13% -4.49% +50.35%
工業 -1.34% +3.88% +22.67% +27.67% +2.16%
00669 創科實業 57.85 +1.49% +9.67% +26.80% +39.06% -17.03%
02313 申洲國際 103.2 -4.18% -1.90% +18.54% +16.28% +21.34%
基建 -1.44% -3.09% +2.34% -0.73% +2.27%
01800 中交建 8.19 +0.86% +0.86% +9.73% +10.68% -13.33%
01766 中國中車 7.29 -1.35% -1.49% -3.14% -4.58% -6.20%
00390 中國中鐵 6.54 -3.82% -8.66% +0.42% -8.27% +26.33%
地產 -1.52% +0.43% +22.41% +23.04% -5.52%
02007 碧桂園 13.16 +7.87% +7.34% +28.65% +38.09% -28.77%
00688 中海外 30 -0.17% +0.67% +10.78% +11.52% +10.52%
00012 恒地 49.95 -0.20% +0.10% +27.95% +28.08% -13.66%
00101 恒隆地產 19.12 -2.35% -0.21% +28.42% +28.15% -18.43%
00017 新世界 13.42 -2.47% +3.07% +27.02% +30.93% -7.74%
01109 華潤置地 34.5 -2.54% -1.99% +16.94% +14.62% +35.16%
01997 九倉置業 57.4 -2.88% -0.03% +24.77% +24.73% -6.44%
01113 長實集團 68.65 -3.31% -1.65% +21.82% +19.81% -13.81%
00083 信和置業 14.42 -3.35% -5.01% +14.22% +8.50% +4.24%
02202 萬科企業 33.5 -3.46% +1.52% +24.06% +25.94% -11.07%
00016 新地 136 -3.89% +0.97% +21.90% +23.08% -10.74%
金融 -2.08% +1.94% +15.75% +18.00% -14.72%
02318 平保 92.65 +1.48% +5.40% +27.11% +33.98% -12.57%
01336 新華保險 43.25 +1.17% +8.12% +28.62% +39.07% -40.61%
02388 中銀香港 35.35 +1.00% +8.77% +11.68% +21.48% -23.88%
00005 匯控 66.9 +0.60% +4.69% +1.12% +5.87% -14.56%
00011 恒生 198.8 +0.20% +2.63% +12.22% +15.18% -6.09%
00939 建行 6.93 -0.43% +2.97% +4.18% +7.28% -5.73%
03968 招行 40.2 -0.50% +5.37% +32.93% +40.07% -4.30%
03988 中行 3.72 -0.80% +4.49% +5.33% +10.06% -6.86%
01658 郵行 4.55 -0.87% +1.34% +8.72% +10.17% +5.33%
01299 友邦 79.3 -0.88% +1.47% +20.23% +22.00% -1.04%
03328 交行 6.51 -0.91% +1.24% +5.24% +6.55% +11.78%
01398 工行 5.87 -1.18% +2.09% +2.86% +5.01% -6.41%
00388 港交所 276.6 -1.21% +1.10% +22.14% +23.48% -2.86%
01988 民行 5.92 -1.82% +3.86% +5.56% +9.63% -15.94%
00998 信行 5 -1.96% 0.00% +5.04% +5.04% +2.87%
02601 中國太保 31.55 -2.32% +2.44% +21.50% +24.46% -30.47%
02328 中國財險 8.84 -2.64% -0.90% +11.36% +10.36% -17.42%
01359 中國信達 2.17 -3.12% -0.46% +14.74% +14.21% -28.73%
01288 農行 3.6 -3.23% -0.55% +5.54% +4.96% -0.98%
01339 人保 3.29 -3.24% -2.08% +6.67% +4.44% -17.06%
02628 中人壽 21.05 -3.88% -0.24% +26.80% +26.50% -30.75%
02799 中國華融 1.66 -5.14% -0.60% +16.78% +16.08% -58.74%
06837 海通 10.3 -7.04% +1.38% +35.47% +37.33% -31.38%
06030 中証 18 -7.22% -1.53% +35.41% +33.33% -13.52%
06886 華泰證券 15.3 -8.05% -2.55% +26.61% +23.39% -17.99%
賭業 -2.65% +8.31% +13.21% +22.59% -15.31%
01928 金沙中國 42.5 -0.23% +7.73% +18.18% +27.32% -11.27%
00027 銀河娛樂 58.2 -5.06% +8.89% +8.24% +17.86% -19.35%
運輸 -2.75% +9.69% +26.08% +37.36% -26.87%
01919 中遠海控 3.77 -2.58% +15.64% +10.51% +27.80% -26.80%
00753 國航 10.02 -2.91% +3.73% +41.64% +46.92% -26.95%
電訊 -3.05% -2.66% +11.40% +8.50% -3.26%
00728 中電信 4.22 -1.63% -3.21% +9.00% +5.50% +10.99%
00941 中移動 77 -3.14% -3.75% +6.17% +2.19% -0.40%
00762 中聯通 9.85 -4.37% -1.01% +19.02% +17.82% -20.38%

市場相對表現:
相對輪動圖

rrg53031

其他指標

名稱 股價 今星期變動 2019年4月變動 2019年第1季變動 2019年變動 2018年變動
WTI原油 63.73 +0.90% +5.92% +33.71% +41.62% -25.29%
黃金 1291 +0.02% -0.44% +1.17% +0.73% -2.14%
銅價 2.94 +1.80% -1.04% +12.96% +11.78% -19.79%
鋁價 1864 -1.01% -1.92% +4.25% +2.25% -19.90%
波羅的海乾散貨指數 728 +2.39% +5.66% -45.79% -42.72% -6.95%
美元指數 96.6 -0.41% -0.26% +1.17% +0.91% +4.25%
美元對日元 112 +0.27% +0.90% +1.28% +2.19% -2.75%
歐元對美元 1.13 +0.71% +0.71% -2.18% -1.48% -4.42%
比特幣 5123 +0.64% +22.93% +8.80% +33.74% -72.24%
10年美債息率 2.56 +2.52% +5.52% -9.61% -4.62% +11.68%
30年2年美債收益差 0.58 +3.38% +6.41% +4.20% +10.88% -38.50%
10年2年美債收益差 0.169 +8.33% +19.01% -25.26% -11.05% -63.32%
VIX 12.01 -6.32% -12.40% -46.07% -52.75% +130.25%

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stockchart_vix_day14976
stockchart_yieldcurve10y2y_day33397
stockchart_gold_day18195

2019
市值回報

marketcapreturn57593
marketcapreturn62755

今星期市值回報

marketcapreturn9319

港股大型股重新領導市場

rschart_hsi_mupi_87764
marketcapreturn77285

市寬

onechart_hkrsi9os_4636
onechart_hkpama50_61998

名稱 平均數 標準差 股價 百分位
港股RSI9超賣比率 10.58 10.87 8.38 58.18%
港股RSI9超買比率 9.91 7.62 10.95 65.09%
港股超越50MA比率 46.98 20.95 53.4 60.10%
港股超越150MA比率 47.5 23.49 59.72 69.79%
港股超越250MA比率 48.23 23.83 45.17 37.29%

onechart_cnrsi9os_75964
onechart_cnpama50_11137

名稱 平均數 標準差 股價 百分位
A股RSI9超賣比率 9.23 15.98 0.73 37.66%
A股RSI9超買比率 10.98 13.92 7.59 56.50%
A股超越50MA比率 51.53 31.07 94.42 87.34%
A股超越150MA比率 50.88 31.07 95.24 86.97%
A股超越250MA比率 52.36 31.32 80.25 74.61%

onechart_usrsi9os_47461
onechart_uspama50_892

名稱 平均數 標準差 股價 百分位
美股RSI9超賣比率 8.19 9.13 4.17 40.56%
美股RSI9超買比率 11.18 8.44 18.78 82.85%
美股超越50MA比率 54.62 19.12 69.44 76.01%
美股超越150MA比率 56.27 19.66 67.86 68.39%
美股超越250MA比率 57.1 19.85 58.45 41.28%

主要板塊今星期變動

名稱 今星期變動▼ 2019年變動
大麻 +17.37% +182.23%
電池 +9.29% +23.62%
生科 +8.39% +49.22%
豬肉 +5.19% +86.48%
5G +5.18% +39.98%
啤酒 +4.87% +34.60%
大灣區 +4.71% +74.36%
重工 +4.32% +57.58%
電子支付 +3.94% +29.98%
玻璃 +3.61% +16.54%
水泥 +3.53% +30.40%
新經濟 +3.23% +6.08%
電訊設備 +3.02% +33.84%
體育 +2.98% +25.46%
醫藥 +2.96% +38.76%
… 略去 66 行 …
出口 -2.93% +27.73%
電訊 -3.05% +8.67%
基建 -3.06% -2.60%
物業代理 -3.21% -7.78%
休閒食品 -3.45% +18.20%
港券 -3.84% +25.01%
機場 -4.78% +12.66%
電視 -5.23% +49.45%
外品牌 -5.73% -2.91%
內券 -6.06% +21.27%

主要板塊今年變動

名稱 今星期變動 2019年變動▼
大麻 +17.37% +182.23%
豬肉 +5.19% +86.48%
白酒 +2.66% +74.84%
大灣區 +4.71% +74.36%
建築 +2.49% +58.39%
重工 +4.32% +57.58%
油服 +0.72% +56.18%
軟件 +1.27% +55.51%
電視 -5.23% +49.45%
生科 +8.39% +49.22%
餐飲 +1.40% +41.23%
航空 -2.71% +41.09%
物管 +0.19% +40.91%
5G +5.18% +39.98%
電玩 +2.80% +39.64%
… 略去 66 行 …
新經濟 +3.23% +6.08%
醫藥分銷 -0.98% +5.89%
本地電訊 -0.02% +5.35%
燃氣 -0.01% +5.27%
快餐 -0.24% +1.64%
內地火電 +2.11% +1.33%
醫務 -0.37% -1.24%
基建 -3.06% -2.60%
外品牌 -5.73% -2.91%
物業代理 -3.21% -7.78%

南向資金

南向資金今星期

stockchart_a2hk_day68316
stockchart_sh2hk_day43813
stockchart_sz2hk_day98063

南向資金2018年至今

stockchart_a2hkc_day68917
stockchart_sh2hkc_day65376
stockchart_sz2hkc_day62307

南向資金恆指圖

stockchart_HSI_day29586


  • ▲ 南向資金流入 20億以上
  • ▼ 南向資金流出 20億以上


  • 南向資金20日平均: 1.9億

北向資金

北向資金今星期

stockchart_hk2a_day36332
stockchart_hk2sh_day56097
stockchart_hk2sz_day79658

北向資金2018年至今

stockchart_hk2ac_day55529
stockchart_hk2shc_day25608
stockchart_hk2szc_day59687


  • 北向資金20日平均: 13.5億

盈喜

事件標籤▼ 事件日期 事件後股價變動▼ 股號▲ 名稱 主板塊 市盈率 ω Ω
未評級
2019-04-10
16:45:00
+8.33% 01203 廣南(集團) 日常消費 17.0 83 79
2019-04-12
22:53:00
01776 廣發証券 金融 17.0 11 35


  • 共 2 只

盈警

事件標籤▼ 事件日期 事件後股價變動▼ 股號▲ 名稱 主板塊 市盈率 ω Ω
未評級
2019-04-11
20:37:00
+7.14% 01799 新特能源 能源 6.1 78 61
2019-04-11
21:44:00
+1.33% 00279 民眾金融科技 概念 2.2 15 6
2019-04-10
16:52:00
0.00% 00483 包浩斯國際 可選消費 -1.7 42 42
2019-04-12
16:51:00
0.00% 01741 成志控股 基建 58.4 84 98
2019-04-11
22:49:00
0.00% 06080 榮智控股 基建 -10.2 31 55
2019-04-09
19:52:00
-1.05% 08212 譽滿國際控股 ? 51 21
2019-04-11
19:45:00
-1.10% 03369 秦港股份 材料 10.7 24 39
2019-04-11
21:11:00
-3.12% 08479 金泰豐國際控股 能源 3.9 4 5
2019-04-11
18:44:00
-3.39% 00347 鞍鋼股份 材料 4.5 17 26
2019-04-08
17:36:00
-5.00% 01428 耀才證券金融 金融 7.3 26 58
2019-04-08
22:46:00
-13.03% 08210 衍匯亞洲 金融 25.9 17 5
2019-04-12
20:49:00
00042 東北電氣 能源 45.3 11 46
2019-04-12
19:53:00
01058 粵海制革 概念 41 37
2019-04-12
18:23:00
01825 STERLING GP 工業 10.0 16 7
2019-04-12
20:54:00
01933 元力控股 工業 -38.5 20 11
2019-04-12
21:21:00
08282 智傲控股 科技 -3.0 80 17


  • 共 16 只

配股/供股/可換股債

股號 名稱 事件標籤 事件日期 標題 事件後股價變動▼
08045 南大蘇富特 未評級 2019-04-10
19:05:00
公告及通告 – [關連交易 /
根據特定授權發行股份]
終止(1)根據特別授權配售新H股;及(2)根據特別授權第二批認購新內資股(為關連交易)
+21.09%
02310 申基國際 未評級 2019-04-10
21:08:00
公告及通告 – [須予披露的交易 / 代價發行 /
根據一般性授權發行股份]
須予披露交易收購CHERISH POSSESSION
LIMITED之全部股權當中涉及根據一般授權發行代價股份
+16.67%
00356 鼎立資本 未評級 2019-04-08
18:58:00
公告及通告 – [內幕消息 / 股權出現變動]
控股股東配售股份
+12.77%
08422 WT集團 未評級 2019-04-10
21:11:00
公告及通告 – [內幕消息]
控股股東出售股份
+6.85%
00476 中國動力控股 未評級 2019-04-10
17:44:00
公告及通告 – [配售 / 根據一般性授權發行股份]
建議根據一般授權配售新股份
-0.75%
00707 亞洲電視控股 未評級 2019-04-11
19:08:00
公告及通告 – [股份交易 / 根據一般性授權發行股份 / 代價發行]
股份交易
電影投資協議涉及根據一般授權發行代價股份
-0.90%
02001 新高教集團 未評級 2019-04-10
07:26:00
公告及通告 – [配售 /
根據一般性授權發行股份]
配售現有股份及根據一般授權先舊後新認購新股份
-5.85%
02611 國泰君安 未評級 2019-04-10
07:01:00
公告及通告 – [根據一般性授權發行股份 / 配售]
根據一般授權配售新H股
-6.92%
08186 同仁資源 未評級 2019-04-12
22:52:00
公告及通告 – [根據一般性授權發行股份]
根據一般授權發行新股份


  • 共 9 只

平均收復

hist13079
hist58900
hist24062

美股主要ETF今星期變動

股號 名稱 今年變動 今星期變動▼ Ω ω
US:XLF SPDR Select Sector Fund – Financial +14.52% +2.03% 61 69
US:XLK SPDR Select Sector Fund – Technology +24.33% +1.17% 84 85
US:XLP SPDR Select Sector Fund – Consumer Staples +11.28% +1.10% 71 66
US:XLY SPDR Select Sector Fund – Consumer
Discretionary
+19.91% +0.68% 79 80
US:XLB Materials Select Sector SPDR +15.54% +0.52% 66 75
SPX 標指 +15.98% +0.51%
US:XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund (The) +19.07% +0.41% 83 68
US:XLI SPDR Select Sector Fund – Industrial +20.67% +0.35% 68 58
US:XLU SPDR Select Sector Fund – Utilities +10.81% +0.19% 75 50
US:XLE SPDR Select Sector Fund – Energy Select
Sector
+18.73% -0.07% 41 66
US:XLV SPDR Select Sector Fund – Health Care +4.20% -2.38% 39 22

美股相對輪動


  • XLB: 材料
  • XLE: 能源
  • XLF: 金融
  • XLI: 工業
  • XLK: 科技
  • XLP: 必需消費
  • XLRE: 房地產
  • XLU: 公用
  • XLV: 醫療
  • XLY: 可選消費

rrg94450

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