餐飲板塊 · 市況簡評

數據業績簡評 – 0538 味千(中國)

# 0538 味千(中國),現價 $3.262015 FY,銷售 -5.8%,盈利-17.7%,每股盈利 $0.208 -17.7%,市盈率 15.7 倍,派息 $0.167 息率 5.1%,每股現金 $2.21

 

 

http://hk.apple.nextmedia.com/realtime/finance/20160322/54896177

味千(538)主席潘慰在業績會上表示,去年斥資6,000萬美元,購入「百度外賣」10%股權。「百度外賣」正進行次輪投資,預期估值由當初約8億美元,增至最少25億美元,因此是理想財務投資。潘慰續指,中國外賣市場增長迅速,味千今年擬開設10間至15間外賣專賣店,專做外賣生意,地點位於上海及北京,預期年內開業。

 

 

百度外賣O2O:

http://36kr.com/p/5035816.html

百度外卖做的如何呢?据称季度交易额实现了翻番,一开始就定位为白领市场的百度外卖,客单价据说是竞争对手的 2 倍,外卖平均送达时间少于 45 分钟。如果你现在打开百度外卖 App 看一眼,会发现他们在做的确实是同城物流。除了我们一般意义上的“送餐”外卖,百度想把能送的都送了:超市、便利店、水果生鲜、鲜花蛋糕、网上送药……咦,这些类目听起来跟京东到家有点像对不对?虽然没有喊出京东到家那样“2 小时送货上门”的口号,但这确实就是百度的“到家”平台,而且出现了一个“土豪特供”类目,看来是要主打白领到底。那边,京东到家在原有的基础上拆分了“上门服务”大类,家政洗衣、按摩美业、即将上线的貌似还有健康(送药上门服务)、代驾、洗车等等,大玩之前最火也是创业公司死得最惨的“到家服务”。

 

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如果打7折,味千在百度外賣投資增值了 US115M,即每股 $0.82。味千業務老化,無眼睇,請我都唔食。不過財務不錯,淨現金及息率足以支撐股價。 淨現金 + 百度外賣都差不多。

 

Q1 數據繼續不良,不過大股東潘慰近日連連出手,查看往績,都係要小跟跟:

 

 

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